耶誕節前一天，為歡度節日的馬戲團就要開始表演了，一家工廠的所有員工和他們的孩子也將在這裡度過一個難忘的夜晚。

　　隨著帷幕拉開，表演開始：黑色的矮馬會跳舞；獅子的怒吼讓小孩子發出一陣陣尖叫聲。接下來的節目是最受孩子們歡迎的小丑表演的啞劇。小丑一會兒裝小熊，一會兒裝兔子，滑稽的模樣讓孩子們笑得前俯後仰，但坐在最前排的一個小女孩卻始終沒有笑。

　　小丑更加賣力的表演著，可是小女孩卻絲毫不為所動。小丑來到小女孩面前問：

　　「你不喜歡我的表演嗎？」

　　「不，非常喜歡。」

　　「那你為什麼不笑呢？」

　　「因為我看不見。」全場靜默了，年邁的小丑輕聲說：「明天我到你家去。」

　　第二天，小丑來到小女孩家，他今天沒有化裝。「伸出你的手，摸摸我的臉，然後摸摸我的脖子、手臂和腿。」

　　「好的。」

　　小丑開始表演：「現在小熊開始跳舞。」小女孩胖胖的手指撫摸著小丑，但表情沒有變化。小丑又開始模仿鱷魚和小貓，小女孩的手也開始由小丑的臉滑向肩膀，她的呼吸急促起來，張大了嘴巴。這大大增加了小丑的信心。

　　接著小丑又扮起小豬，小女孩開始「咯咯」的笑起來。「現在是兔子。」小女孩笑得更開心了，聲音愈來愈大，笑得都喘不過氣來了。

　　「請再來一遍！」

　　「再來一遍！」

　　小丑就這樣一次次的滿足她的要求。當小女孩的手指不經意間摸到小丑的臉時，她驚訝的發現，這個偉大的小丑，竟然哭了！